Дорама рассказывает о том, как во времена династии Мин главнокомандующий флотом Ян Ли возглавил тайное путешествие флота в Восточное море. В штормовой ситуации, когда на них напал Морской Дракон, Си Инь спасла их и доставила в свой дом, на сказочный остров Пэнлай Сянь. Ян Ли был очарован сокровищами острова, и через некоторое время суровый человек и добрая и невинная русалка Си Инь постепенно начали испытывать чувства друг к другу, противостоя темным силам, угрожавшим острову