Юн Джэ, подросток с семейными проблемами и финансовыми трудностями, переезжает в новый город и неожиданно знакомится с Сэ Джуном, девиантом, которого все боятся и уважают. Умная девушка Ын Ён постоянно пытается привлечь внимание Сэ Джуна; вместо этого Юн Джэ начинает испытывать симпатию к нее. Он присоединяется к отрывочным эскорт-концертам Сэ Джуна, чтобы быстро заработать деньги на оплату больничных счетов своей матери. Но чем больше он работает, тем более подозрительным он становится к Сэ Джуну и этой работе, предчувствуя неизбежное приближение конца