Сюжет разворачивается вокруг того, что в начале 20 века Чжан Ци Шань и его отец подверглись экспериментам со стороны предателя Цзо Цянь Чжи. Десять лет спустя Чжан Ци Шань жаждет мести. Он впервые приезжает в Чаншу и встречает Эр Юэ Хун. Эти двое объединяют усилия, чтобы выступить против Цзо Цянь Чжи и монстра, угрожающего городу